Собственный FossLook CRM
Как утверждал Сент-Экзюпери, все в этом мире несовершенно. Не претендует на полное совершенство и FossLook CRM,
но вы сами можете изменить его к лучшему, используя базовые возможности FossLook.
Предметом данной статьи является не "Что сделать?", а "Как это сделать?". Здесь мы рассмотрим на примерах, как можно изменить
функциональность системы, перестраивая ее под ваши задачи. Если примеры ниже не ответят на все ваши вопросы, вы можете обратиться к нам на форум технической поддержки.
Используя возможности платформы FossLook, вы сможете:
А теперь рассмотрим на примерах, как можно добавить/изменить функции непосредственно для каждой из подсистем решения FossLook CRM.
Подсистема "Паспорта контрагентов"
Возможности подсистемы описаны в статье Подсистема «Паспорта контрагентов»,
но вам, например, может понадобиться создать в "Паспорте контрагента" еще одну закладку, в которой будут отображаться только
"Исходящие договора", заключенные с данным контрагентом. Запустите Мастер администрирования и откройте в библиотеке "Паспорта контрагентов"
документ типа "Паспорт контрагента". Создайте в нем новое поле, выбрав "Создать".
Поле назовем "Исходящие договора", а его тип будет "Ссылки на документы".
Выберите папку,
где находятся документы, на которые ссылается данное поле.
Нажмите 
и настройте правило, по которому будут связываться документы. В этом правиле будет указано, что
тип документа "Паспорт контрагента", в котором мы создаем поле "Исходящие договора", по полю "Контрагент"
связан с типом документа "Договор исходящий". В типе документа "Договор исходящий" поле для связи
называется "Заказчик (получатель)".
Подробнее об автоматическом связывании документов можно посмотреть
здесь.
Теперь, если мы откроем наш паспорт контрагента "Банк "Финансист", то увидим, что в нем присутствует
закладка "Исходящие договора", в которой отображаются все исходящие договора с нашим Заказчиком "Банк "Финансист".
Подсистема "Управление договорами"
Возможности подсистемы описаны в статье Подсистема «Управление договорами», но если вы хотите расширить ее возможности, например, вам недостаточно справочных значений периодичности оплат,
то это можно сделать следующим образом. Создайте еще одну запись в справочнике "Оплата до"
теперь ваш справочник будет выглядеть вот так:
Далее, например, мы хотим чтобы все договора имеющие значение поля "Оплата до" равное
"до 15-го числа" и значение поля "График оплат" равное "Ежемесячно"
отображались отдельным представлением в папке. Для этого нужно создать новое представление
присвоить ему имя
и настроить на него соответствующий фильтр.
В результате, при выборе этого представления в папке будут отображаться только договора, удовлетворяющие
условиям фильтра.
Подсистема "Маркетинговые документы"
Возможности подсистемы описаны в статье
Подсистема «Маркетинговые документы»,
но вы можете расширить перечень существующих документов, например, типом документа "Тендерные предложения".
Для этого при помощи программы администрирования в библиотеке "Маркетинговые документы" создадим этот тип документа
Выберем "Вид" - "Расширенный режим"
и в качестве "Наследуемого типа документа" выберем "Маркетинговый документ" из библиотеки "Маркетинговые документы".
В результате, в наш тип документа "Тендерное предложение" будут вставлены все поля из типа документа "Маркетинговые документы".
Создадим в типе документа поле "Тендерное предложение действительно до" и сохраним наш тип документа
Система создала папку в корне библиотеки "Маркетинговые документы". Сменим ей имя из "Тендерное предложение" на
"Тендерные предложения"
и переместим ее из корня библиотеки в папку "Маркетинговые документы". Для этого нужно кликнуть правой клавишей мыши по папке
и выбрать "Вырезать",
а затем стать на папки в "Маркетинговых документах" и выбрать "Вставить ссылку".
Теперь наша папка будет находиться в соответствующей иерархии папок как подпапка папки "Маркетинговые документы".
Зайдем в систему программой FossLook клиент и создадим документ типа "Тендерное предложение".
Далее для того, чтобы ваши документы "Тендерные предложения" отображались в папке "Маркетинговые документы" нажмите
и добавьте в качестве источника данных
папку "Тендерные предложения".
Теперь наши документы из папки "Тендерные предложения" будут отображаться и в папке "Маркетинговые документы".
Кликнув правой клавишей мыши на папке "Тендерные предложения", можно внутри нее создать подпапку "Проекты"
Подсистема "Товары, работы, услуги"
Возможности подсистемы описаны в статье Подсистема «Товары, работы, услуги»,
но вы можете расширить функциональность подсистемы, например, сгруппировав товары в отдельных папках по категориям. Для этого нужно
создать соответствующую иерархию папок в папке "Товары".
Если вы желаете, чтобы все ваши товары отображались в папке "Товары" единым списком, то можете настроить ее как виртуальную папку
по аналогии с настройкой папки "Маркетинговые документы", но выбрав
в качестве источника данных вновь созданные папки, указав "Искать в подпапках":
Теперь список всех ваших товаров будет отображаться в папке "Товары"
В заключение хотелось бы сказать следующее.
В этой статье мы привели только примеры того, как можно изменить функциональность FossLook CRM. Возможно, вам понадобятся другие функции, отличные от описанных в статье, - попробуйте реализовать их сами.
Мы надеемся, что используя описанные здесь примеры, вы сможете это сделать. Ну а есле не получается, то
вам - сюда.